I denne dampende interracial video slår to smukke blonde bomber, Elsa Jean og Ivy Wolfe, sig sammen for at dele en kæmpe stor sort pik. De starter med at bytte jeans, vise frem deres fantastiske kurver og store bryster. Som handlingen bliver varmere, rider de skiftevis på den massive pik, stønnende af nydelse, mens den fylder dem op