Da steddatter i ibenholt, Milu Blaze, betror sig til sin hvide stedfar, Alex Adams, eskalerer deres samtale. Hun er fortvivlet efter et brud, men han tilbyder mere end trøst. De engagerer sig i et varmt interracial møde, hvor hun kyndigt glæder ham. Dette er en familieaffære, men ikke den, du forventer.