19-årige Gina, en lummer spansk teenager, dykker dybt ind i en sort studs dunkende manddom. Hendes petite ramme skælver af nydelse, mens hun dygtigt arbejder sin magi, skiftevis mellem et forbløffende blowjob og et fristende handjob. Dette intime møde kulminerer i et lidenskabeligt interracial møde.