En brune skønhed, en slave af nydelse, driller sin stramme røv med et legetøj, og hendes stønnen giver genlyd. Hendes elsker, en tilskuer, nyder hendes ekstase. Uset er han dukkemesteren, der styrer hver eneste bevægelse i hende. En rå, intim visning af lidenskab og underkastelse.