Dvě nádherné ženy, Scarlett Bloom a Alex Blake, se střídají v nedbalém a chaotickém kouření velkého penisu šťastného muže. Kamera zachycuje každý okamžik jejich intenzivního a vášnivého setkání, od okamžiku, kdy si vezmou jeho penis do úst, až po okamžik, kdy vystříkne.