Hustá MILFka si přeje trojku se svým manželem, který si přivede černého cvoka domů a ona mu dychtivě dá svou kundičku. Všichni tři se zapojí do divokého dovádění a prozkoumávají své fetišistické touhy. Amatérská kamera zachycuje jejich mezirasový, femdom trojúhelník.