Танцуващ мечок партита с възбудени жени, парадирайки с големия си член. Той ги задоволява всички, като не оставя и сантиметър недокоснат. Танцовите му движения са хипнотични, а стенанията им са в ритъм. Последва дива оргия, кулминираща в задоволително свършване.