Две черни жени аматьори поемат ролите на любовници, доминирайки над по-възрастните си бели мъжки партньори със съблазнителните си лица. Те използват телата си, за да доставят удоволствие на партньорите си, като им правят кунилингус и римуване, както и правят свирки.