Denne dampende video har tre smukke sorte kvinder, Abella Danger, Karlee Grey og Keisha, der bliver strakt ud af to veludrustede sorte mænd. Handlingen starter med, at pigerne går ned på knæ og skiftes til at ride på den store sorte piks hårde pikke. De stønner og vrider sig i nydelse, mens de bliver penetreret dybt og passioneret